Sur la base d’une relation de confiance
Nous établissons un bilan patrimonial de votre situation avec, si besoin, prise en compte de la dimension internationale.
Puis nous déterminons ensemble vos objectifs patrimoniaux et vos besoins financiers en fonction du contexte familial et/ou d’entreprise afin d’établir une stratégie de préservation et de développement de votre patrimoine.
Conseil juridique et fiscal
- Régime matrimonial, partenaires de PACS, concubins
- Transmission (donation, succession, cession)
- Clauses bénéficiaires
- Démembrement
Protection et prévoyance
- Invalidité, incapacité, décès
- Protection des personnes vulnérables
- Retraite
- Rémunération complémentaire
Gestion des risques
- Analyse
- Mesures de prévention et de correction, couverture du risque
- Pilotage
- Prise en compte RSE
Orientation des actifs
- Adaptation aux besoins spécifiques
- Mode de détention des actifs
- Identification des impacts
- Allocation stratégique
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