Nos habilitations professionnelles

Nous cultivons une relation de confiance, fondée sur des expertises reconnues et des habilitations exigeantes.

Formation

Diplômes
  • Université Paris-Dauphine Double diplôme (avec JurisCampus) : Executive Master Droit et ingénierie des patrimoines (parcours patrimoine professionnel) et Titre RNCP niveau 7, Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine DESS 224 Banque Finance MSG Finance
  • FNDP Diplôme fédéral Juriste du Patrimoine
  • AUREP DES Gestion de patrimoine
  • Université de Poitiers Maîtrise AES secteur privé
Certifications
  • AUREP Certificat Gestion du Patrimoine des Seniors Certificat Gestion Internationale du Patrimoine Certificat Métiers du Family Office (avec AFFO)
  • AMF Certification AMF

Agréments

  • Conseiller en investissements financiers (Statut CIF)
  • Courtier en assurance positionné en catégorie « b » (Statut IAS)
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Pour plus d’informations voir mentions légales

Associations professionnelles

  • La Compagnie des CGP CIF
  • La Compagnie des CGP Immo
  • CNCEF Assurance
  • ANCDGP
  • AFFO (Association Française du Family Office)
  • FNDP (Fédération Nationale Droit du Patrimoine)

Enseignement

  • AUREP Intervenant en Prévoyance Patrimoniale, cursus Notaires, Expert-comptables et CGP
  • IAE de Poitiers Vacataire du Master 2 Finance et Ingénierie Financière, cursus Gestion de Patrimoine
  • ISTEF Intervenant des Mastères 1 et 2 Gestion de Patrimoine, cursus CGP et Conseiller Financier
  • ISG Co-responsable de la spécialisation Gestion de patrimoine du Master 1 et 2 (PGE Finance) MsC Gestion de Patrimoine
  • ESCEM Tours-Paris Responsable académique des Mastères 1 et 2 Gestion de Patrimoine, cursus Éthique et Déontologie
  • Road Silk Business School Intervenant en Conformité et gestion de patrimoine

Pour plus d’informations voir Enseignement niveau Master